Banco de desarrollo de América latina colocó bono “benchmark” por 1.000 millones de euros

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La emisión estuvo sobre demandada por bancos centrales, organismos oficiales, tesorerías de bancos y gestores de fondos a nivel global.

CAF -banco de desarrollo de América Latina- emitió hoy un bono de tamaño “benchmark” en Europa a un plazo de 7 años y un cupón de 1,125% por un monto total de 1.000 millones de euros, con una demanda de los inversionistas por 1.200 millones.

Los bancos colocadores fueron BBVA, Credit Agricole y HSBC.

La primera emisión del año también es la transacción de mayor monto y plazo que haya realizado CAF en tamaño “benchmark” en euros.

Los principales inversionistas que demandaron los bonos fueron administradores de fondos, bancos, instituciones públicas y bancos centrales, y aseguradoras, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia.

“Nos complace empezar el año atrayendo fondos de mercados internacionales hacia América Latina para promover el desarrollo sostenible, la productividad y la integración de la región. Esta emisión también ratifica la confianza y el interés de los inversionistas por los títulos de CAF, lo cual es una buena noticia para los 19 países accionistas de la institución”, dijo el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza.

CAF lleva a cabo, desde hace más de dos décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia en los mercados globales de capital. Promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.

CAF fue constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 19 países -17 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados.

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