Banco Hipotecario lanza la primera securitización de hipotecas UVA

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Se trata de un caso testigo, que permitirá a la entidad conseguir liquidez para seguir prestando. En la primera colocación serán más de $ 400 millones.

Con el objetivo de generar fondeo que dinamice el mercado de créditos para la vivienda, el directorio de Banco Hipotecario aprobó la creación del Fideicomiso Financiero Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie I (CHA I) destinado a la titulización de los créditos hipotecarios UVA originados por la entidad por un monto de más de 400 millones de pesos.

Se trata de la primera venta de una cartera hipotecaria desde que los bancos comenzaron a ofrecer préstamos ajustados por UVA. Y se trata de un verdadero caso testigo que confirmaría si existe un mercado secundario para este tipo de productos. Se supone que los compradores serán inversores institucionales, como compañías de seguros o fondos comunes de inversión. Si los bancos son exitosos a la hora de revender sus carteras hipotecarias, esto les daría mayor liquidez para salir a colocar más préstamos.
 
De acuerdo al comunicado emitido a la CNV, “el monto máximo en circulación de la nueva serie a emitirse bajo el Fideicomiso Financiero CHA I será de hasta un valor nominal equivalente a 20.000.000 Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) – Ley N° 25.827 (UVA), o en pesos equivalentes a UVA y contarán con un plazo de amortización no inferior a dos años contados desde la fecha de emisión”.
 
Banco Hipotecario actuará en carácter de fiduciante, colocador, administrador, organizador y agente de custodia y TMF Trust Company (Argentina) S.A. lo hará en carácter de fiduciario financiero y emisor.
 
Desde su lanzamiento, Banco Hipotecario lleva escriturados 1369 créditos hipotecarios UVA por 1036 millones de pesos, tanto para sus líneas destinadas a mercado abierto como Procrear Solución Casa Propia (crédito ajustable por UVA con subsidio del Estado Nacional).
 
La emisión de la primera serie de Cédulas Hipotecarias forma parte de un programa tendiente a diversificar las fuentes de fondeo en UVA, que incluye emisión de Obligaciones Negociables en UVA, originación de Plazos Fijos y securitización de las hipotecas.

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