Banco Ciudad realizó una exitosa colocación de Obligaciones Negociables en UVA por $99.418 millones, con demanda cercana a $157.000 millones y tasas competitivas a 24 y 36 meses.
El Banco Ciudad realizó hoy una exitosa colocación de Obligaciones Negociables (ON) en UVA por un total de $99.418 millones, en una operación que registró una demanda cercana a los $157.000 millones, reflejando un fuerte interés por parte de inversores institucionales y particulares.
La emisión se concretó en un contexto internacional desafiante y logró una reducción en las tasas de interés respecto de recientes colocaciones del sistema financiero argentino, posicionándose por debajo de activos de similares características y plazo.
La entidad, presidida por Guillermo A. Laje, continúa diversificando sus fuentes de fondeo a través del mercado de capitales, tras haber marcado un hito en 2020 con la primera emisión de un bono social en Argentina.
Destino de los fondos y confianza del mercado
Guillermo A. Laje destacó que “los nuevos fondos serán destinados principalmente a incrementar el financiamiento de créditos hipotecarios a las familias”, subrayando además que “el interés en estos instrumentos confirma la confianza del mercado en nuestra entidad, una institución líder en el sistema financiero”.
Entre los principales inversores participaron bancos, compañías de seguros, fondos de inversión y órdenes de particulares, consolidando una base amplia y diversificada.
Detalles de la emisión
La ON se estructuró en dos clases:
-
Clase 23 (24 meses): $77.777 millones adjudicados, con un rendimiento de 7,50% + UVA.
-
Clase 24 (36 meses): $21.640 millones colocados, con un rendimiento de 7,95% + UVA.
Los títulos obtuvieron la calificación “AA+.ar” otorgada por Moody’s Local, destacando su sólida calidad crediticia dentro del mercado local.
Entidades participantes
Además del Banco Ciudad, actuaron como colocadores y organizadores las siguientes entidades:
-
Banco Santander
-
Banco Galicia
-
BST
-
Macro Securities
-
Balanz
-
Puente
-
One618
Con esta operación, el Banco Ciudad refuerza su estrategia de financiamiento a través del mercado de capitales, ampliando y diversificando sus fuentes de fondeo para profundizar su rol social y de desarrollo económico en Argentina.
