YPF concretó una sólida transacción en los mercados internacionales, al conseguir USD 550 millones mediante la emisión de su bono en dólares con vencimiento en 2034 (YM34O), a una tasa del 8,10%. La operación superó ampliamente el objetivo inicial de USD 300 millones, impulsada por una fuerte demanda de inversores locales y fondos internacionales de real money.
El éxito de la colocación permitió ampliar el tamaño de la emisión en un contexto global aún desafiante, logrando condiciones consideradas competitivas para la compañía. Con esta reapertura, el bono YM34O alcanza un monto en circulación de USD 1.650 millones, consolidándose como uno de los títulos más líquidos del segmento corporativo argentino en dólares, lo que favorecerá la operatoria en el mercado secundario.
La operación refuerza la curva de YPF en moneda dura y mejora su acceso al financiamiento externo, en un escenario donde el apetito por crédito argentino muestra señales constructivas. En una semana marcada por la volatilidad y una mayor selectividad de los inversores, la petrolera exhibió disciplina financiera y buen timing para ejecutar la colocación con éxito.
Además, la emisión de YPF ratifica un inicio de año muy activo para el mercado corporativo argentino en el plano internacional. En las últimas semanas se registraron colocaciones relevantes de Pan American Energy (USD 375 millones), Telecom Argentina (USD 600 millones), Banco Macro (USD 400 millones) y ahora YPF (USD 550 millones), lo que refleja una demanda sostenida por créditos de primera línea.
