La provincia de Chubut concretó una colocación de deuda por US$650 millones, marcando su regreso a los mercados internacionales tras varios años de ausencia.
La operación se realizó bajo ley extranjera, a un plazo de 10 años y con una tasa del 9,45%. La emisión tuvo una fuerte demanda: se recibieron ofertas por más de US$2.000 millones, lo que permitió cerrar la transacción en condiciones consideradas competitivas.
Fuerte interés de los inversores
El nivel de sobresuscripción reflejó el renovado apetito de los inversores por activos argentinos, particularmente en el segmento sub-soberano, en un contexto de normalización financiera.
“Esta operación refleja la renovada confianza de los inversores internacionales en las provincias argentinas y en estructuras financieras sólidas, incluso en un contexto global desafiante. El resultado obtenido para Chubut demuestra que, con una estrategia adecuada, es posible acceder al mercado en condiciones competitivas”, señaló Marcos Wentzel, Managing Director de PUENTE.
Regreso al financiamiento externo
La colocación representa un paso relevante para Chubut en su estrategia de financiamiento, en un escenario donde las provincias comienzan a recuperar acceso al crédito internacional.
El resultado también se alinea con una mejora en las condiciones macrofinancieras y una mayor previsibilidad, factores que contribuyen a reabrir el mercado para emisores argentinos.
