Mejor que los soberanos: Telecom pagó 8% por 400 millones de dólares en bonos a siete años

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La empresa recibió ofertas por 2.000 millones de dólares. La mayoría de los suscriptores provinieron de los Estados Unidos.

Telecom Argentina colocó 400 millones de dólares en una nueva serie Obligaciones Negociables (ON) Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de ON por un valor nominal de hasta U$S 3.000 millones.

La emisión, prevista inicialmente en U$S 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a U$S 400 millones.

La calificación de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta colocación tenga una tasa de 8%, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años.

El 50% de los suscriptores proviene de los Estados Unidos, el 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina.

Los fondos se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de su deuda financiera, incluyendo la utilización de hasta U$S 250 millones para la precancelación optativa de sus obligaciones negociables Clase “A” con vencimiento en 2021.

El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables comenzó el miércoles y culminó ayer.

El colocador local es Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son: Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc.

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