La emisión está respaldadas por exportaciones.
YPF logró una colocación de deuda en los mercados internacionales, emitiendo bonos a 7 años con un rendimiento del 9,75%.
La emisión contó con ofertas por 1.800 millones de dólares y se adjudicaron más de 800 millones.
Cuenta con una estructura que incluye diez pagos de amortización semestrales, comenzando en julio de 2026, invicó .
Estas obligaciones negociables estarán respaldadas por exportaciones, indicó Delphos Investment
Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos.
La Compañía destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales, informó en un comunicado
Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.
Esta emisión permite a YPF reducir su deuda a corto plazo y recomprar los bonos que vencen en abril de este año, por un monto superior a los 345 millones de dólares.
Además de beneficiar a la empresa al despejar gran parte de sus vencimientos para el 2024, esta noticia también es positiva para otras corporativas argentinas, ya que representa la reapertura exitosa del mercado de deuda internacional por parte de la petrolera.
