Emitió tres clases de ON y reabrió una adicional. Recibió órdenes por US$ 158 millones.
YPF colocó Obligaciones Negociables (ON) por un total del equivalente en pesos a 150 millones de dólares.
La emisión fue de tres nuevas clases de ONs junto con la reapertura de las ONs adicionales clase XLVI, cada una con su tasa, moneda y plazo:
Clase V
Moneda: Pesos
Tasa: BADLAR + 5 %
Intereses: Trimestrales
Plazo: 12 meses
Clase VI
Moneda: Pesos
Tasa: BADLAR + 6 %
Intereses: Trimestrales
Plazo: 18 meses
Clase VII
Moneda: Dólar linked
Tasa: 5%
Intereses: Trimestrales
Plazo: 12 meses
Clase XLVI
Moneda: Pesos
Tasa: BADLAR + 5.25%
Intereses: Semestrales
Plazo: 4 de marzo de 2021
“Fue un éxito para la compañía, inicialmente buscaban una base de US$50 millones equivalentes en pesos, pero el interés por parte de los inversores fue tal que ampliaron el monto por US$150 millones”, comentó Sebastián Money, gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.
La demanda del instrumento se debió a la alta calidad crediticia y al rendimiento interesante que ofrece la ON dentro del contexto actual. En total se recibieron órdenes por el equivalente en pesos a US$158 millones para suscribir a la colocación.
El uso de los fondos fue principalmente para Working Capital y Capex.
