YPF Luz colocó 400 millones de dólares a siete años: pagó 10,25%

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En el 53 % de los casos los compradores fueron fondos de inversión; el 18.5% fueron hedge funds y fondos mutuales, mientras el restante 10% fue adquirido por compañías de seguros.

YPF Luz, compañía líder en energías renovables en Argentina, emitió hoy en New York un bono internacional por 400 millones de dólares a 7 años con un rendimiento de 10.25%, se informó hoy.

La colocación alcanzó picos de demanda de hasta U$D 1.000 millones. El libro estuvo compuesto por un 58.28% de inversores americanos, 25.65% de inversores europeos, 8.14% de inversores sudamericanos y 6.27% de inversores asiáticos.

Citi participó como Joint Bookrunner en el bono internacional.

En el 53 % de los casos los compradores fueron fondos de inversión; el 18.5% fueron hedge funds y fondos mutuales, mientras el restante 10% fue adquirido por compañías de seguros.

Estos fondos serán utilizados por la empresa para capitalizar sus subsidiarias, como capital de trabajo y para gastos de expansión de capital.

YPF Luz se convierte en la cuarta entidad argentina que ha emitido bonos en el exterior en las últimas tres semanas, con la participación de Citi como Joint Bookrunner en los cuatro casos.

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