Arcor consiguió U$S 77 millones con su nueva ON y pagó una tasa mínima: apenas 3,55% anual

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Hubo fuerte interés de inversores locales, que buscan alternativas para dolarizarse. Las ofertas llegaron a U$S 132 millones

La búsqueda de alternativas para dolarizarse quedó claramente reflejada en la nueva emisión de deuda efectuada por Arcor. La compañía alimenticia salió a buscar fondos en el mercado local y la respuesta fue abrumadora. La cantidad de propuestas recibidas le permitió colocar U$S 77 millones a una tasa de solo 3,55% anual.

En otras palabras, la empresa se financió en el mercado local a una tasa incluso más baja que lo que pagan los bonos del Tesoro americano, considerados libre de riesgo. Con la ultima suba de tasas en Estados Unidos, el rango de corto plazo quedó entre 5% y 5,25% anual.

Arcor -según informó al culminar la colocación- recibió 1992 ofertas por U$S 132 millones. El título tendrá un plazo de 30 meses (vence en noviembre de 2025) y pagará intereses en forma semestral.

La colocación dejó al descubierto la búsqueda de alternativas de los ahorristas e inversores para dolarizarse. Los bancos pagan menos del 1% por captar depósitos en moneda dura, ya que luego no tienen dónde colocar los fondos. En las últimas semanas, además, salieron USD 1.000 millones del sistema financiero. Es posible que parte de esos dólares se hayan volcado al nuevo bono de Arcor, que se suscribía directamente en moneda dura.

 

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