La generadora recibió ofertas por U$S 61,77 millones y emitió deuda a tres años, con vencimiento en octubre de 2029. La operación se suma a su estrategia de diversificación, que incluye inversiones en hidrocarburos, proyectos mineros y generación eléctrica.
Central Puerto colocó obligaciones negociables por U$S 50 millones a una tasa nominal anual fija del 6%, en una operación que recibió ofertas por U$S 61,77 millones. La emisión se concretó mientras la generadora avanza con una estrategia para ampliar sus negocios en Vaca Muerta, minería y electricidad.
La compañía, una de las principales generadoras privadas del país, había previsto inicialmente emitir U$S 30 millones, pero la demanda superó ese monto y se acercó a los U$S 62 millones.
La colocación se suma a otros movimientos financieros recientes de Central Puerto, entre ellos la recompra de acciones propias y la venta de su participación en la minera AbraSilver, una operación que le permitió obtener aproximadamente U$S 163 millones.
En paralelo, sus ADR en Wall Street acumulaban una caída cercana al 28% en lo que va de 2026, según los datos consignados en la información original.
Cómo fue la emisión de deuda de Central Puerto
De acuerdo con la información presentada por la empresa ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la emisión de obligaciones negociables Clase F alcanzó los U$S 50 millones, con vencimiento el 8 de octubre de 2029.
La operación recibió casi 3.000 ofertas por un total aproximado de U$S 61,77 millones. Los títulos se emitieron al 100% de su valor nominal y registraron una tasa interna de retorno del 6,09%.
La emisión le permite a Central Puerto captar financiamiento en dólares a tasa fija por un plazo de tres años. El resultado de la colocación también muestra una demanda superior al monto que la compañía había proyectado inicialmente.
En paralelo, la empresa informó durante septiembre y octubre nuevas operaciones de recompra de acciones propias en el mercado argentino y en Wall Street, estas últimas a través de su subsidiaria Proener.
La apuesta de Central Puerto por Vaca Muerta
La estrategia de expansión de Central Puerto incluye el ingreso al negocio de hidrocarburos. La compañía desembarcó en Vaca Muerta mediante la adquisición de Patagonia Energy, que le permitió incorporar los activos Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, ubicados en Neuquén.
Además, acordó con Pluspetrol la compra directa de gas natural para abastecer sus centrales de generación eléctrica. El movimiento se enmarca en los cambios regulatorios que habilitan a los generadores a gestionar su propio combustible.
La integración entre la producción y el abastecimiento de gas y la generación eléctrica puede darle a la compañía mayor participación en distintos eslabones del negocio energético. Sin embargo, la información difundida no precisa el monto de las inversiones previstas para ampliar su actividad en Vaca Muerta.
Minería: la ganancia millonaria que obtuvo con AbraSilver
La diversificación también incluye proyectos mineros, con interés en nuevas oportunidades vinculadas al cobre y antecedentes en el sector del litio mediante su participación en 3C Lithium.
Uno de los movimientos más relevantes fue la venta de su participación en AbraSilver, compañía canadiense que desarrolla el proyecto de plata y oro Diablillos, en Salta.
La operación se cerró por 228,4 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos U$S 163 millones. Central Puerto había invertido originalmente 35,7 millones de dólares canadienses, por lo que obtuvo una ganancia de 192,7 millones de esa moneda, equivalente a unos U$S 140 millones al tipo de cambio de referencia informado.
De esta manera, multiplicó por 6,4 veces el capital invertido. La empresa explicó que decidió desprenderse de esa participación porque había dejado de considerarla estratégica.
El dividendo extraordinario que pagó a sus accionistas
Tras concretar la venta de AbraSilver, Central Puerto anunció un dividendo extraordinario en efectivo por $247.344 millones, equivalente a $164 por acción. La fecha de pago informada fue el 25 de septiembre de 2026.
La operación minera le permitió obtener liquidez y distribuir parte de los fondos entre sus accionistas, mientras la empresa continúa evaluando oportunidades de inversión en energía y recursos naturales.
Así, la emisión de obligaciones negociables por U$S 50 millones forma parte de un escenario en el que Central Puerto combina financiamiento en el mercado de capitales, recompras de acciones, desinversiones mineras y una estrategia para ampliar su presencia en hidrocarburos y otros segmentos energéticos.
