Genneia completó el proceso de renegociación de su deuda por USD51,5 M

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Los inversores de la Clase XXI que eligieron la Opción Base recibirán un pago en efectivo equivalente al 62%, por encima del mínimo de 40% establecido en las condiciones del canje.

Genneia, la empresa líder en generación de energías renovables en Argentina, completa el plan de refinanciación de sus Obligaciones Negociables (“ON”) Clase XXI por USD 51,5 millones.

El plan de refinanciación, en el contexto de las disposiciones cambiarias del BCRA, se logró gracias el apoyo y la confianza de sus inversores, tanto existentes como nuevos.

Los inversores de la Clase XXI que eligieron la Opción Base recibirán un pago en efectivo equivalente al 62%, por encima del mínimo de 40% establecido en las condiciones del canje.

Asimismo, aquellos inversores que entraron al canje antes de la fecha de Early Bird recibirán una contraprestación en efectivo entre el 1% y 4%, según la opción de canje. Los resultados finales del canje muestran que la Opción Base y la Opción Par totalizaron USD 22 millones y USD 7 millones, respectivamente, gracias al apoyo de más de 300 inversores.

Genneia también contó con el apoyo de nuevos inversores. La nueva ON Clase XXX recibió suscripciones en efectivo por USD 15,4 millones gracias a la confianza de más de 1,700 inversores. La nueva Clase XXX totalizará USD 30,9 millones, cuenta con un cupón de 12% y amortización bullet a 2 años de plazo. El domicilio de pago es en Nueva York.

De esta manera, Genneia logra cumplir con las medidas cambiarias establecidas por el BCRA y acompaña a la autoridad monetaria a través de este plan de refinanciamiento por USD 51,5 millones. Cabe recordar que este refinanciamiento no era el objetivo inicial de la compañía, que ya contaba con la totalidad de los fondos necesarios para honrar sus compromisos, completó el comunicado de la compañía.

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