La empresa de Marcos Galperin cierra hoy el período de difusión y mañana realizará la licitación. Se suma a otras empresas argentinas.
Mercado Libre, la empresa del argentino Marcos Galperin, saldrá mañana a buscar unos 800 millones de pesos, en línea con otras compañías que recientemente se fondearon en el ámbito doméstico.
El fiduciario de la colocación será Banco Patagonia y tendrá como garantía los derechos de cobro a generarse con anterioridad o posterioridad a la fecha de corte bajo los contratos con las procesadoras de sistemas de TC (First Data Cono Sur S.R.L. y Prisma Medios de Pago S.A.), provenientes de la liquidación de las ventas elegibles.
Mercado Libre se suma de este modo a empresas como San Miguel, CGC y Arcor, que recientemente colocaron deuda mediante la licitación de Obligaciones Negociables (ON).
De acuerdo con información difundida por Allaria Ledesma, las siguientes son las características de la emisión:
| Fiduciario | Banco Patagonia S.A. | |
| Fiduciante | MercadoLibre S.R.L. | |
| Bienes Fideicomitidos | Derechos de cobro a generarse con anterioridad o posterioridad a la fecha de corte bajo los contratos con las procesadoras de sistemas de TC (First Data Cono Sur S.R.L. y Prisma Medios de Pago S.A.), provenientes de la liquidación de las ventas elegibles. | |
| VDF A | VDF B | |
| Valor Nominal | $ 800.000.000 | $ 24.000.000 |
| % del VN | 97,1% | 2,9% |
| Cupón | BADLAR BP + 200pbs | BADLAR BP + 300pbs |
| Mín: 33% | Mín: 34% | |
| Máx: 45% | Máx: 46% | |
| Duration (meses) | 6,23 | 13,40 |
| Maturity (días) | 371 | 402 |
| Calificación (Fix Scr) | AAA | AAA |
Método de colocación
| Tramo No Competitivo | Ofertas inferiores a VN $ 101.000 | |
| Tramo Competitivo | Ofertas iguales o mayores a VN $ 101.000 | |
| Monto mínimo de suscripción | VN$ 10.000 | |
| Listado y Negociación | BYMA y MAE | |
Cronograma
| Período de Difusión | Desde el Lunes 2 hasta el Miércoles 4 de marzo de 2020 | |
| Fecha de Licitación | Jueves 5 de marzo de 2020 de 10 hs a 16 hs | |
| Fecha de Emisión y Liquidación | Lunes 9 de marzo de 2020 (t+2) | |
