La emisión recibió ofertas por 1,17 veces el monto colocado y se adjudicó a TAMAR Privada + 0,00% de margen. Los fondos se destinarán a sumar vehículos a la flota y ampliar la capacidad del grupo para atender a sus clientes. Con 7.000 autos en circulación, la compañía apunta a alcanzar los 10.000 a fines de 2026 y los 22.000 a fines de 2027.
deRentas, compañía argentina de movilidad, anunció la colocación de la Serie II de sus Obligaciones Negociables (ON) por $9.357 millones de pesos, su segunda emisión en el mercado de capitales. La operación, a 24 meses, cuenta con garantía del 100% del capital más intereses, otorgada por Banco Galicia y Banco CMF, que además son organizadores y colocadores de la emisión. Los recursos se destinarán a la adquisición de vehículos para ampliar la flota y acompañar la expansión del negocio en Argentina.
La Serie II se lanzó con un piso de $4.000 millones, ampliable hasta $10.000 millones. Recibió 25 ofertas por un total de $10.975.000.000, con un margen solicitado promedio de −0,33% sobre TAMAR. Se adjudicaron 18 ofertas por $9.357.142.856, con un margen de corte de 0,00%, que determina una tasa de TAMAR Privada + 0,00% para la emisión. La demanda representó 1,17 veces el monto colocado, más que duplicó el monto de la primera colocación.
La emisión, denominada, integrada y pagadera en pesos argentinos, tiene un plazo de 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación, con pagos trimestrales de intereses y amortización del capital en cuatro cuotas semestrales del 25% cada una.
“El mercado de capitales es una herramienta importante para acompañar nuestro plan de crecimiento. Buscamos vincular el financiamiento con la incorporación de vehículos y el desarrollo de la operación. A medida que el negocio gane escala, contemplamos avanzar hacia emisiones bajo el régimen general como un próximo paso en esa estrategia”, expresó Juan de Larminat, Chief Financial Officer de deRentas.
La colocación se suma al recorrido de deRentas en el mercado de capitales. Su primera ON (Serie I, marzo de 2026), por $4.500 millones, se colocó a TAMAR Privada + 0% y vence en marzo de 2028. La compañía ya pagó intereses y, en septiembre, realizó el primer pago semestral de capital, por $1.125 millones.
Más autos, más escala para el negocio
deRentas cuenta con 7.000 autos circulando en Argentina y opera en AMBA, Córdoba y Mar del Plata. Para alcanzar los 10.000 vehículos a fines de 2026 y los 22.000 a fines de 2027, la compañía acompaña su expansión comercial con inversión en flota. La nueva emisión aporta recursos para avanzar hacia esas metas y dar continuidad a su estrategia de financiamiento en el mercado de capitales. En menos de tres años, la flota pasó de 150 vehículos a fines de 2023 y unos 500 a mediados de 2024 a los 7.000 actuales.
El negocio central es el alquiler para conductores que generan ingresos manejando con Uber, en modalidades por encargo, por turnos y con opción de compra, junto con mantenimiento y acompañamiento. Una flota más amplia permite que más personas accedan a un vehículo para generar ingresos. Como el auto es el activo del negocio, cada unidad necesita estar preparada, disponible y acompañada por un servicio que permita sostener su uso; para eso, la compañía desarrolló capacidades de mantenimiento, logística, tecnología y atención.
La incorporación de vehículos se enmarca en el crecimiento de un grupo que reúne distintas verticales, entre ellas deRentas GO! y deRentas Flip, y combina gestión de flotas, tecnología y operación.
“Esta emisión nos permite dar un paso concreto hacia nuestra misión: sumar vehículos para que más personas puedan acceder a nuevas oportunidades de ingreso, con el servicio y el acompañamiento que requiere una operación cada vez más grande”, señaló Juan de la Cruz, CEO y cofundador de deRentas.
