Las “perlitas” de la oferta de canje presentado por el Gobierno

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Incluye un concepto nuevo en la reestructuración: “re-designar”, advirtió el analista Sebastián Maril.

La propuesta de canje de deuda presentada por el Gobierno ante la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC) incluye “perlitas” como el concepto “re-designar”, advirtió hoy Sebastián Maril, de Research for Traders.

“La Oferta de Canje que presentó el Gobierno esta mañana en la SEC incluye un concepto nuevo en esta reestructuración: ‘Re-designar’. En otras palabras, el Gobierno abre las puertas para una reestructuración parcial de la totalidad de la deuda soberana”, mencionó Maril desde su cuenta de la red social twitter.

Maril explicó que “una vez que la serie de bonos que no cumplan con las CACs (Cláusulas de Acción Colectiva) sean re-designadas y excluidas de la reestructuración, el Gobierno realizará un nuevo cálculo y aplicará las CACs en base a los resultados de los bonos que si cualifican”.

El gobierno nacional dispuso la emisión de los nuevos títulos de la deuda en dólares y en euros e invitó a los tenedores de los bonos que están en circulación, a canjearlos, en el marco del proceso de reestructuración que anunció días atrás.

La resolución se tomó mediante el Decreto 391/2020 que dispone la reestructuración de la deuda pública para los títulos legislados bajo ley extranjera.

En su artículo 1°, la norma remarca que los alcances, términos y condiciones de los nuevos títulos se encuentran en un extenso anexo denominado “Suplemento del Prospecto”.

El artículo 2° establece que “el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en dólares´, no podrá ser superior a un valor nominal de 44.500.000.000 dólares estadounidenses“, en tanto que “el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en Euros no podrá ser superior a un valor nominal de 17.600.000.000 Euros”.

En los considerandos de la medida se destaca que “por la Resolución N° 130 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Economía se dispuso la registración ante la Security Exchange Comission de un primer monto de 30.500.000.000 dólares y que por la Nota N° NO-2020-25494249-APN-MEC del 13 de abril de 2020, se amplió el antedicho monto por 20.000.000.000 dólares.

 

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