Mercado Libre emitió su primer fideicomiso de flujos futuros

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La tasa estuvo por debajo del 60% y obtuvo una sobredemanda del 92%. El objetivo de la colocación.

MercadoLibre emitió su primera serie de Fideicomiso Financiero de Flujos Futuros en el mercado de capitales por un total de 600 millones de pesos, con el objetivo de poder financiar su sistema de gestión de pagos y cobros digitales Mercado Pago.

First Capital Group, que estructurò la herramienta, informó que permitirá seguir beneficiando directamente a los vendedores de la plataforma online, al mejorarles los plazos en que estos reciben la disponibilidad de sus fondos.

La herramienta, que obtuvo la máxima calificación de riesgo crediticio (AAA) por Fix Ratings, procura la securitización de créditos futuros, originados en ventas bajo los sistemas de tarjetas de crédito Mastercard y VISA.

La tasa de cierre para el VDF “A” fue del 59,4% TNA siendo la más baja en las últimas semanas. Este tramo recibió ofertas por 1.153,1 millones de pesos de una variedad de inversores (Fondos comunes de inversión, Bancos, Compañías de Seguro, entre otros), lo que generó una sobredemanda del 92% del monto licitado.

Una característica importante, es que el Fideicomiso calificó como PyME CNV dado que, como mínimo, el 70% de los créditos del Fideicomiso provienen de operaciones celebradas con vendedores de MercadoLibre, que califican como PyME CNV.

“ Hacia el futuro, vemos que este tipo de esquemas de financiamiento de ventas mediante tarjetas de crédito, lograrán mayor profundidad en el mercado, permitiendo a empresas como MercadoLibre, cubrir sus crecientes necesidades de fondeo a los fines de cumplir sus exigentes planes de negocios. También vemos un acompañamiento de los inversores en invertir en nuevos instrumentos de financiamiento, diversificando sus carteras en productos más sofisticados”, anunció Sebastián Alberio, Senior Manager de First Capital Group.

Mercado Libre nuevamente captó la atención del mercado de capitales local con una nueva emisión de fideicomiso financiero, esta vez, financiando a su unidad de negocios Mercado Pago, y obteniendo ofertas por encima de los $1.100 millones de pesos.

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